“阿生，記得幫我寫作業啊！拜托了！我和朋友出去逛街下” 我從窗外望出去，有氣無力的回了一聲︰“知道了，天下有誰敢不完成許思雨大小姐的拜托，免得被小姐的眾多傾慕者毒打！” 望著那許思雨那婀娜多姿的身材，黑色的牛仔裙配著一個吊帶小可愛和外衣，我不禁又犯嫌疑了。
許思雨是我的鄰居，也是我在校的同學，她的美貌身材算得上是我學校裡首屈一指的大美女，至今尚未有男友，當然，追求者一樣不少，我也打從心裡一直默默的暗戀著她，不懂伊芳人是否明白我這份感情。在幫她完成作業後，發現身邊許多紙張未清理，垃圾桶也滿了，我包好垃圾，走到門外的垃圾場，隨手一丟。突然，一件物品吸引了我的視線，那是一個手電筒，看起來完好無損，我納悶的覺得現下的人會不會浪費了些，這手電筒分明完好無損，竟然就這樣被丟棄在這裡，於是我拾了起來，帶返家中。
不知不覺，已經快晚上了，整座屋子依然只有我一人，孤獨的滋味很難熬啊，父母長期都在國外，事務繁忙，我已經有三四年沒見到他們了，他們也不知道是否還記得我這個兒子，依舊是每個月定時把一筆錢寄來而已。
這時，門外又傳來了許思雨那天籟的嗓言。
“阿生，開門啊，作業幫我完成了沒？”。
“小雨啊，終於捨得回來了嗎？ 作業已經幫你完成了，唉，太委屈我了”
“怎麼，為本小姐服務不好嗎？ 讓你作我專屬的免費義工算是我對你的恩賜喲～”許思雨輕輕的在我耳邊吹了一口氣，聲音也極之甜膩，騷得我全身一陣酥麻。 說著說著，她發現了我剛剛撿回來的手電筒。
“誒，沒事想當個色魔啊，買個手電筒干嘛”
“那個啊，垃圾堆撿到的”
“什麼！ 髒死了！ 快快拿去！”我從許思雨手中取來那個手電筒，發現上頭有兩個按鈕，一黑一白，我心想這該不會是開關吧？
我按下黑色按鈕對著許思雨臉部照去，想用手電筒發出來的光線戲弄她一番。 突然發現許思雨就像人偶般的定住了，身上不斷的冒出白氣。
“誒，你怎麼了！ 煉什麼氣功？”
“不要嚇我好嗎，到底怎麼了！！！！”一分鐘後，我幾乎吼了出來，許思雨身上依舊不斷的冒出白氣，白氣不斷的往手電筒內部聚去，我只能呆呆的看著這幕詭異的事情發生，終於，許思雨身上的白氣冒完了，她也身子一軟，整個身體突然如洩了氣的氣球般皺了下來，化成一堆皮往地上掉。
人皮旁邊有她掉落的衣服，即是她適才出門時穿的套裝，此時我才發現她還穿了一雙極薄的肉色褲襪和黃色的蕾絲內褲，內衣。
“啊！！...... ”太不可思議了，我的腦海幾乎當機，完全意料不到會有這樣的事情發生。我趕快拿出手電筒仔細摸索一番，終於在底部發現了一堆細小的字－“人皮手電筒，謹賜與有緣人，對象一旦被照到，靈魂和身體物質就會被吸收而化為一件人皮，穿上人皮即可成為該被照對象，要回複的話請對著人皮按下白色按鈕即可，當人想脫掉人皮時只需用手電筒對著自己按下黑色按鈕即可” 我心裡極度的震驚，人皮？太不可思議了，我放下手電筒往化為人皮的許思雨方向走去。拿起許思雨的人皮，眼神空洞洞的，整個身體就像布條一樣皺皺的，我發現她的背後有一道裂縫，腦袋一閃就突然想穿上許思雨的人皮。“或許體驗一下許大美女的生活也不錯”我自言自語的說到... 說著說著，我無法自拔似的拿起許思雨的人皮，我脫光了自己的衣服後不假思索的就把我的腿往她皮裡塞，我輕輕的把她的皮和我的腳對正，腳趾也伸縮了一下，感覺有點不可思議，一邊是包裹著許思雨人皮的腿，一邊是自己的，美醜分明，我再度把另一條腿往人皮裡頭塞，然後像穿褲襪般的徐徐拉上，當我拉至大腿接近臂部時，我的雙腳突然傳來一陣麻養養的感覺，很是舒服，我低頭一看，發現我的腳已經和許思雨的修長的美腿整合在一起了。
我緊張的拿起她的下體，黑森林看得我腦袋一陣充血，心一橫把許思雨的人皮往身體上拉，當她的下體蓋過我的小弟弟時，皮外明顯多了一個凸出點，看了很不舒服，此時，我的下體又傳來了一陣陣的酥麻感，腦海裡突然有了一種高潮的感覺，很爽....五分鐘後，我從剛剛的高潮感回歸過來，發現我的下體已經和許思雨人皮的蜜穴整合，那堆黑森林誘惑了我，情不自禁的用自己的雙手往下摸，手指剛插入了陰部，腦部像是被電到的感覺，倒是讓我清醒了過來。我苦笑了一聲，把自己的雙手套進去了許思雨的雙手，五指對正，仔細擺弄了一陣，好一把玉手，只是被我比較大的雙手撐了起來，感覺好像怪怪的，緊接著再把許思雨兩團可愛的小白兔往胸博上套，酥麻感再度傳來，我又再度體驗到了一陣陣的快感，模糊中我感覺胸前慢慢的凸起，越來越沉重，低頭一看，許思雨那美麗的纖腰已經屬於我了，修長的玉手和胸前傳來的陣陣沉重感也意味著我的身體和她的身體已經整合在一起。我把許思雨皺皺的頭部拿起來，看著那美麗的容顏，已經失去了美感，空洞洞的，就讓我取代你讓你再度重現美顏吧！
我把許思雨的頭部往自己的頭上套，對準了耳朵，校正了鼻子的位置，眼睛也透過許思雨人皮的頭部望向前方，我伸出了舌頭，讓自己的舌頭往許思雨美麗嘴唇方面伸去，口對口，舌對舌的套了上去。酥麻感再度傳來，我感覺自己的頭部像是天昏地轉般的無法思考，終於五分鐘後這種感覺消失了。
“嗯...喔... 呵呵，看來連聲音也變了”從我口中發出來的竟然是許思雨的天籟之音，聽得我心裡頭一個爽呀！
我走向鏡子端，仔細觀察了自己，姣好的身材，極度誘惑的美貌，C罩杯的胸部，美麗的黑森林，纖細修長的玉腿，我，已經化為了許思雨，太不可思議了，我陶醉在許思雨的美貌中無法自拔，緩緩的走向了掉在地上的衣物。穿上了黃色的蕾絲內褲，前扣式的蕾絲胸罩也不難穿上。
我拿起了那極薄的褲襪，慢慢卷了起來，坐在沙發上，一層一層的往腿上套，隨後站了起來，慢慢的拉上直到我的纖腰，感覺很爽，腿部像多了一層皮膚般的包裹了雙腳，那褲襪緊緊貼在腿上的感覺太令人覺得舒服了。緊接著我拿起了牛仔裙穿上，然後套上她那粉紅色的吊帶服，披上了粉色外衣，往鏡子前一照，我分明就看到許思雨望著我，甜美的笑容讓人想把她占有。“喜歡你喔，阿生”，用著許思雨的口氣，我致力想實現的夢想終於完成了，雖然這個“許思雨”不是許思雨....
此時，我望向了鏡子，許思雨的臉上露出了邪惡的笑容，我望向了手電筒，輕輕的拿起，把家門鎖好，就往許思雨家裡走去....